Artigo Produzido por Valentina Pedrosa. Configurar a integração bancária automática com o Itaú é essencial para facilitar a gestão financeira da sua empresa. Uma parte fundamental desse processo é a criação de um acesso secundário, que permite a inclusão de pagamentos e outras operações financeiras. Neste guia passo a passo, vamos detalhar como criar um operador no Internet Banking do Itaú de forma simples e rápida.
Passo 1: Criando um perfil de acesso
Acesso ao menu: Logue no Internet Banking do Itaú com seu usuário Master, que possui perfil administrador da conta.
Navegação: No menu principal, clique em "Mais..." e selecione a opção "Operadores e perfis".
3 - Inclusão de perfil: Na página "Operadores e perfis", clique em "Perfis de acesso" e em seguida em "Incluir".
4 - Configuração do perfil: Escolha a opção "Criar novo perfil" e defina um nome para o perfil, como por exemplo "Contas a pagar".
Selecione a opção "Operador" e adicione a conta disponível em "Conta do perfil". Em seguida, selecione "Operações de serviço financeiro" e escolha a opção "Definir as mesmas operações para todas as contas".
5 - Seleção de operações: Selecione a conta disponível em "Contas para configuração" e marque as operações necessárias, como "SISPAG - CONTAS", "SISPAG - SALÁRIOS", "SISPAG - TRIBUTOS", "PAGAMENTOS E TRANSF - CONTAS" e "PAGAMENTOS E TRANSF - SALÁRIOS". Clique em "Continuar" quando terminar. 6 - Validação: O sistema solicitará o código iToken para validar. Insira o código e clique em "Confirmar". A primeira parte foi concluída e um novo perfil de acesso foi incluído.
Passo 2: Incluindo um operador
1. Acesso ao menu: Novamente no menu principal, clique em "Operadores e Perfis" e selecione "Gestão de operadores" no campo "Gestão de operadores e perfis".
2. Criação de operador: Clique em "Criar novo operador".
3. Configuração do operador: No campo "Permissões", selecione "Operador: apenas incluir operações". Escolha o tipo de documento (CPF) e preencha com os dados do operador. Selecione o perfil de acesso criado anteriormente.
4. Informações adicionais: Marque as opções conforme necessário e clique em "Continuar".
5. Validação final: Verifique as informações e insira o código iToken quando solicitado. Clique em "Continuar".
Pronto! O novo operador foi criado com sucesso e o Itaú enviará o código do operador e a senha de acesso temporária para iniciar a automação. Com esse acesso secundário configurado, você poderá gerenciar as operações financeiras de forma mais eficiente e segura.
Agora que você conhece o processo detalhado de criação de um operador no Internet Banking do Itaú, aproveite para simplificar a gestão financeira da sua empresa e ganhar mais tempo para se dedicar ao crescimento do seu negócio. Alguns tópicos que também podem ser de seu interesse:
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